Planejamento Financeiro Pessoal na Prática
O cliente pede um plano e recebe um produto. Aprenda o ofício do planejador financeiro na ordem em que ele acontece — do diagnóstico ao acompanhamento —, seguindo uma família do primeiro levantamento até a segunda revisão anual.
10 módulos, do princípio à prática
Entre a venda de produto financeiro e a consultoria de investimentos registrada existe um ofício com método próprio. Quem o exerce não escolhe aplicações pelo cliente: levanta a vida financeira da família, transforma objetivo em número com data, testa se a renda sustenta o plano, mede o risco descoberto, escreve o documento, apresenta e volta meses depois para revisar. É o ofício montado peça por peça — não é curso de investimento nem preparatório de prova.
Direto ao ponto, do jeito Gestão
Conteúdo enxuto e aplicável. Sem enrolação, sem decoreba — você sai usando.
Certificação digital ao concluir, para comprovar a competência no currículo e no LinkedIn.
Entrada livre o ano inteiro, sem data de início. Você assiste, lê e responde o quiz quando der — e conclui dentro do prazo de acesso.
O que dizem os alunos
“Cursos de excelente qualidade com professores com experiência de mercado que passam também sua vivência para os alunos.”
“A recepção é feita de forma individualizada, nos deixando bem à vontade para tirar dúvidas. A plataforma é bem intuitiva e as explicações bem claras e diretas.”
“Atendimento excepcional. Orientação ao longo do desenvolvimento do curso; plataforma intuitiva e de fácil navegação; encontros regulares de conteúdo e mentoria que faz a diferença na formação. Recomendo!”
Nossos alunos estão em grandes empresas
Já são milhares de alunos formados nos últimos anos — hoje atuando em companhias como estas:
Por respeito à privacidade dos alunos (LGPD), exibimos apenas as empresas — nunca nomes.
Comece hoje. Evolua amanhã.
Perguntas frequentes
O certificado é válido?
Quando o acesso é liberado?
Tenho prazo para concluir?
Preciso de conhecimento prévio?
E se eu não gostar?
Para quem é esta certificação?
Conteúdo educacional. Não constitui recomendação de investimento, oferta de produto ou consultoria de valores mobiliários, atividades que exigem registro na CVM, e não substitui profissional registrado.
O curso não habilita a nenhum registro e não cumpre requisito educacional de certificação. Recomendar valor mobiliário a cliente específico exige registro na CVM.
Curso livre de atualização profissional, independente e sem vínculo ou endosso da Planejar, da CVM, da ANBIMA e da SUSEP.